證券代碼：603596????????????????????證券簡稱：伯特利
可轉(zhuǎn)債代碼：113626?????????????????可轉(zhuǎn)債簡稱：伯特轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
??????蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司
???????????????公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
????????????????受托管理事務(wù)報(bào)告
?????????????????（2022?年度）
?????????????????債券受托管理人
?????????????????二〇二三年六月
????????????????重要聲明
??本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、
《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托
管理協(xié)議》
????（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、
????????????????????《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
??????????????????（以下簡稱“《募集說明書》”）、
?????????????????????????????????《蕪湖
伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司?2022?年度報(bào)告》等相關(guān)公開信息披露文件、
第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本次債券受托管理人國泰君安證券股份有
限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制。國泰君安對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文
件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)
確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
??本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)
事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國泰君安所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，國泰君
安不承擔(dān)任何責(zé)任。
????????????????????????????????????????????????????????目?????????錄
???????一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第?3.4?條約定的對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影
??????????????????第一節(jié)?本次債券情況
一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模
???本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案于?2020?年?5?月?20?日經(jīng)蕪湖伯特利
汽車安全系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“伯特利”、“公司”、“發(fā)行人”）第二屆
董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，并于?2020?年?6?月?8?日經(jīng)公司?2020?年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過。
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）
???????????????????????????《關(guān)于核準(zhǔn)蕪湖伯特
利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2020]3389?號(hào)）文核準(zhǔn)，伯特利獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過?9.02?億元可轉(zhuǎn)換公司債券
（以下簡稱“本期債券”、“伯特轉(zhuǎn)債”）。
???伯特利于?2021?年?6?月?29?日公開發(fā)行了?902?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值
人民幣?100?元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣?902,000,000.00?元，扣除不
含?稅?的?發(fā)?行?費(fèi)?用?人?民?幣?6,892,998.11?元?，?實(shí)?際?募?集?資?金?凈?額?為?人?民?幣
伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2021]230Z0149?號(hào)）。
???經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]310?號(hào)文同意，伯特利?9.02?億元可
轉(zhuǎn)換公司債券于?2021?年?7?月?21?日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱
“伯特轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113626”。
二、本次債券的主要條款
???（一）發(fā)行主體：蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司
???（二）債券名稱：蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券
???（三）債券簡稱：伯特轉(zhuǎn)債
???（四）債券代碼：113626
???（五）發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣?9.02?億元，發(fā)行
數(shù)量為?90.2?萬手（902?萬張）。
???（六）票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣
???（七）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起?6?年，
即自?2021?年?6?月?29?日至?2027?年?6?月?28?日。
???（八）債券利率：第一年?0.30%、第二年?0.50%、
??????????????????????????????第三年?1.00%、第四年?1.50%、
第五年?1.80%、第六年?2.00%。
???（九）付息的期限和方式：
???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和
最后一年利息。
???計(jì)息年度的利息（以下稱“年利息”）指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額，自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可
享受的當(dāng)期利息。
???年利息的計(jì)算公式為：I=B×i，其中：
???I：指年利息額；
???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或
“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
???i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。
???（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始
日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日，即?2021?年?6?月?29?日（T?日）。
???（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿
一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間
不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
???（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請轉(zhuǎn)換成公司?A?股股票的可轉(zhuǎn)換公司債
券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
?????（4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
?????（5）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的?5?個(gè)工作日內(nèi)，公司將償
還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及最后一年利息。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和
股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確
定。
?????（十）轉(zhuǎn)股期限
?????本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2021
年?7?月?5?日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即
?????（十一）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
?????本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?36.00?元/股，不低于募集說明
書公告之日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因
除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、
除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司?A?股股票交易均價(jià)。
?????其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總
額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易
日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
?????在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因發(fā)生派發(fā)股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、
派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），
使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩
位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：
??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
??上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
??派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
??上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
??其中：P0?為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n?為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k?為該次
增發(fā)新股率或配股率，A?為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D?為該次每股派送現(xiàn)金股
利，P1?為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息
披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及
暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后
的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購或注銷、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允
的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)
格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管
部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
??（十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%時(shí)，公司董事會(huì)有
權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
??上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的
每股凈資產(chǎn)和股票面值。
??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息
披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及
暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）
起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
??若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
??（十三）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算
方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
??其中：V?為可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
P?為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
??可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一
股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可
轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券
余額，按照四舍五入原則精確到?0.01?元。該不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券
余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
??（十四）贖回條款
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債的票面面值?116%（含最后一期利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)換公司債券持有人贖回
全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)換公司債券。
??轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照以債券面值加
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
??（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交
易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含?130%）；
??（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時(shí)。
??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365，其中：
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票
面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在換股價(jià)格調(diào)整前
的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的交易日按調(diào)
整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
??（十五）回售條款
??自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度起，如果公司股票收盤價(jià)在
任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的?70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)
將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回
售給公司。
??若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利
等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，
在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下
修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易
日起重新計(jì)算。
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條
件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售
的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權(quán)。
??若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在
《募集說明書》中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被
視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司
債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換
公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附
加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加
回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
??（十六）轉(zhuǎn)股后的股利分配
??因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司?A?股股票享有與原?A?股股
票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東
（含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有
同等權(quán)益。
??（十七）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議
??（1）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)利
??①依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；
??②根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)為公司?A?股股票；
??③根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；
??④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的
本次可轉(zhuǎn)換公司債券；
??⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
??⑥按照《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本次
可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
??⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定及本規(guī)則參與或委托代理人參與債券持有
人會(huì)議并行使表決權(quán)；
??⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
??（2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的義務(wù)
??①遵守公司發(fā)行本次可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；
??②依其所認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
??③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
??④除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定之外，不得要求
公司提前償付本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；
??⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承
擔(dān)的其他義務(wù)。
??在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)
當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：
??①公司擬變更《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定；
??②公司未能按期支付本次可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
??③公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請破產(chǎn)；
??④保證人（如有）或者擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
??⑤修訂本規(guī)則；
??⑥發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
??⑦單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額?10%以上的債
券持有人書面提議召開債券持有人會(huì)議；
??⑧根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)
當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
??（十八）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
三、債券評(píng)級(jí)情況
??根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司?2021?年?6?月出具的《蕪湖伯特利汽車
安全系統(tǒng)股份有限公司?2021?年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》以及
股可轉(zhuǎn)換公司債券?2023?年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，伯特轉(zhuǎn)債的信用等級(jí)為?AA?級(jí)，公司
的主體信用等級(jí)為?AA?級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
??????第二節(jié)?債券受托管理人履行職責(zé)情況
??國泰君安作為蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為
準(zhǔn)則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人
的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，國泰君安對(duì)公司及本次債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，
密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況
等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有
人利益。國泰君安采取的核查措施主要包括：
??????????第三節(jié)?發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況
一、發(fā)行人基本情況
??公司名稱（中文）：蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司
??公司名稱（英文）：Bethel?Automotive?Safety?Systems?Co.,?Ltd
??股票簡稱：伯特利
??股票代碼：603596
??股票上市地：上海證券交易所
??法定代表人：袁永彬
??董事會(huì)秘書：陳忠喜
??成立日期：2004?年?6?月?25?日
??注冊地址：安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路?19?號(hào)
??郵政編碼：241009
??聯(lián)系電話：（0553）566?9308
??傳真號(hào)碼：（0553）565?8228
??公司網(wǎng)址：www.btl-auto.com
??電子郵箱：investor@btl-auto.com
??經(jīng)營范圍：研發(fā)、制造和銷售各類汽車安全系統(tǒng)零部件、電子控制模塊、軟
件及總成；相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)及管理咨詢服務(wù)；不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)備租賃服務(wù)；貨物及技術(shù)
進(jìn)出口。
???（國家限制、禁止類除外，涉及專項(xiàng)許可的憑許可證經(jīng)營）
????????????????????????????（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
二、發(fā)行人?2022?年度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況
屬于母公司所有者的凈利潤?69,871.46?萬元，同比增加?38.49%。報(bào)告期末，公司
總資產(chǎn)?864,441.49?萬元，較期初增加?38.27%，歸屬于母公司所有者權(quán)益?421,061.39
萬元，較期初增長?20.46%。
???公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：
????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
????????????項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????同比增減
????????????????????????????????/2022?年度??????/2021?年度
總資產(chǎn)??????????????????????????????864,441.49????625,177.08?????38.27%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)????????????????????421,061.39????349,554.21?????20.46%
營業(yè)收入?????????????????????????????553,914.86????349,228.31?????58.61%
歸屬于上市公司股東凈利潤??????????????????????69,871.46?????50,452.87?????38.49%
扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤??????????????????58,839.13?????43,116.06?????36.47%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????????????78,453.56?????43,311.49?????81.14%
基本每股收益（元/股）????????????????????????????1.71??????????1.24?????37.90%
稀釋每股收益（元/股）????????????????????????????1.69??????????1.23?????37.40%
????????????????????????????????????????????????????????????增加?1.9?個(gè)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）?????????????????????????18.11?????????16.21
??????????????????????????????????????????????????????????????百分點(diǎn)
????????????????????????????????????????????????????????????增加?1.4?個(gè)
扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）??????????????????????15.25?????????13.85
??????????????????????????????????????????????????????????????百分點(diǎn)
??????????????第四節(jié)?發(fā)行人募集資金使用情況
一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況
?????經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3389?號(hào)）文核準(zhǔn)，公司于?2021?年?6?月
行，募集資金總額為人民幣?902,000,000.00?元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣
到位情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（容誠驗(yàn)字[2021]230Z0149?號(hào)）
?????????????????????。
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況
?????截至?2022?年?12?月?31?日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣?53,596.99?萬元，募
集資金余額人民幣?36,512.80?萬元（含定期存單資金余額人民幣?31,000.00?萬元）。
????????????????????????????????????????????單位：萬元
序號(hào)?????????????????項(xiàng)目名稱??????????????募集資金實(shí)際使用金額
???????年產(chǎn)?5?萬噸鑄鐵汽車配件及?1?萬噸鑄鋁汽車配
???????件加工項(xiàng)目
??????????????????合計(jì)???????????????????????????13,569.94
?????????????第五節(jié)?本次債券擔(dān)保人情況
??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司
除外。
??“伯特轉(zhuǎn)債”于?2021?年?6?月?29?日發(fā)行，截至?2020?年?12?月?31?日，公司
經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為?26.94?億元，不低于?15?億元，故本期
伯特轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保，請投資者特別關(guān)注。
?????????第六節(jié)?債券持有人會(huì)議召開情況
持有人會(huì)議。
????????????????第七節(jié)?本次債券付息情況
??發(fā)行人于?2023?年?6?月?29?日支付自?2022?年?6?月?29?日至?2023?年?6?月?28?日
期間的利息。本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第二年付息，票面利率為?0.50%（含稅），即
每張面值人民幣?100?元可轉(zhuǎn)債付息金額為?0.50?元人民幣（含稅）。
??????????第八節(jié)?本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況
??根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司?2023?年?5?月出具的《2021?年蕪湖伯特
利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券?2023?年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)
告》，伯特轉(zhuǎn)債的信用等級(jí)為?AA?級(jí)，公司的主體信用等級(jí)為?AA?級(jí)，評(píng)級(jí)展望
為穩(wěn)定。
???????第九節(jié)?債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)
一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第?3.4?條約定的對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的
事項(xiàng)
?????根據(jù)發(fā)行人與國泰君安簽署的《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第?3.4?條規(guī)定：
?????“本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)書面通
知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：
?????（一）甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或者生產(chǎn)經(jīng)營狀況等發(fā)生重大變
化；
?????（二）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；
?????（三）甲方出售、轉(zhuǎn)讓主要資產(chǎn)或發(fā)生重大資產(chǎn)重組；
?????（四）甲方放棄債權(quán)、財(cái)產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)的?10%或其他導(dǎo)致發(fā)行人發(fā)生
超過上年末凈資產(chǎn)?10%的重大損失；
?????（五）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的?20%；
?????（六）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；
?????（七）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或
自律組織紀(jì)律處分；
?????（八）甲方分配股利，作出減資、合并、分立、解散、提出債務(wù)重組方案、
申請破產(chǎn)的決定，或依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；
?????（九）甲方重大資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢；
?????（十）甲方涉嫌犯罪被依法立案調(diào)查，或其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌
犯罪被依法立案調(diào)查、采取強(qiáng)制措施，或存在重大違法失信、無法履行職責(zé)或者
發(fā)生重大變動(dòng)；
?????（十一）甲方控股股東或者實(shí)際控制人涉嫌犯罪被依法立案調(diào)查、采取強(qiáng)制
措施，或者發(fā)生變更；
??（十二）甲方發(fā)生可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的，或可能導(dǎo)致
不符合債券上市/掛牌條件的重大變化；
??（十三）甲方主體或債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；
??（十四）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；
??（十五）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份
變動(dòng)，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修
正轉(zhuǎn)股價(jià)格；
??（十六）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；
??（十七）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前甲方已發(fā)行股
票總額的百分之十；
??（十八）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；
??（十九）其他對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng)（如甲方擬變更募集
說明書的約定等）；
??（二十）法律、法規(guī)、規(guī)則要求的其他事項(xiàng)。”
生的書面辭職報(bào)告，顏士富先生因個(gè)人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，
顏士富先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。2023?年?6?月?19?日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第
十七次會(huì)議審議，董事會(huì)同意聘任袁永彬先生為公司總經(jīng)理。
??對(duì)于上述事項(xiàng)，國泰君安已進(jìn)行相關(guān)跟進(jìn)與核查，并于?2023?年?6?月?7?日出
具《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券?2023?年第
一次臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告》，認(rèn)為上述事項(xiàng)未導(dǎo)致公司主體信用等級(jí)、評(píng)級(jí)展
望和“伯特轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營及償
債能力產(chǎn)生重大不利影響。國泰君安將密切關(guān)注高級(jí)管理人員變更對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)
劃及日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響，并持續(xù)跟蹤公司主體信用等級(jí)、評(píng)級(jí)展望以及“伯特
轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)的變化情況。
價(jià)格由?35.88?元/股調(diào)整為?35.54?元/股。
???除上述事項(xiàng)外，2022?年度，發(fā)行人未發(fā)生其他《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股
份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第?3.4?條約定的對(duì)債券持
有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
???伯特轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?36.00?元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為?35.54?元/股，“伯
特轉(zhuǎn)債”自發(fā)行以來歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：
售的限制性股票?115,000?股，
?????????????????“伯特轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由?36.00?元/股調(diào)整為?36.01
元/股。具體內(nèi)容詳見公司于?2021?年?10?月?26?日披露的《蕪湖伯特利汽車安全系
統(tǒng)股份有限公司關(guān)于本次限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公
告編號(hào)：2021-084）。
??????????????????????????????????????“伯特轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價(jià)格由?36.01?元/股調(diào)整為?35.88?元/股。具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?6?月?2?日
披露的《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于“伯特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
公告編號(hào)：2022-064）。
??????????????????????????????????????“伯特轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價(jià)格由?35.88?元/股調(diào)整為?35.54?元/股。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?5?月?30?日
披露的《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于“伯特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
公告編號(hào)：2023-050）。
???（以下無正文）
??（本頁無正文，為《蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告（2022?年度）》之蓋章頁）
????????????????債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司
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