周三光伏設(shè)備板塊收盤大漲，個股掀起漲停潮，中來股份、晶科能源、潤澤新能等多股20CM漲停。
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馬斯克團隊來華調(diào)研光伏企業(yè)
消息面上，據(jù)界面新聞，自業(yè)內(nèi)知情人士處了解到，上周馬斯克團隊對包括TCL中環(huán)、晶科能源、晶盛機電等中國光伏企業(yè)進行了調(diào)研，對此，相關(guān)公司并未直接回應上述消息的真實性。
稍早前，晶科能源接線工作人員公開回應稱，公司近期確實與馬斯克團隊相關(guān)考察團有過接觸。此外更早前，馬斯克團隊還對部分光伏設(shè)備商進行了調(diào)研。
SpaceX此前啟動百萬顆算力衛(wèi)星布局。SpaceX指出，在可重復使用火箭技術(shù)下，太空AI算力部署成本低于地面，太陽能太空算力中心是滿足日益增長的AI算力需求成本效益最高、能源效率最高且最環(huán)保的方式。因此，SpaceX計劃部署一個由多達100萬顆衛(wèi)星組成的算力星座，這些衛(wèi)星將分布于高度500-2000km的軌道上，采用太陽同步軌道傾角約30度，利用太陽能供電，并通過光學鏈路(激光)與現(xiàn)有星鏈網(wǎng)絡(luò)連接，將計算結(jié)果路由至地面用戶。
國金證券觀點認為，SpaceX提交百萬顆級軌道數(shù)據(jù)中心衛(wèi)星計劃，人類邁出走向II級文明的第一步，太空光伏行情繼續(xù)空中加油。
杠桿資金：凈買入這些票
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自去年12月17日光伏設(shè)備板塊(申萬2級)階段性見底以來，該板塊指數(shù)上漲超20%，期間杠桿資金搶籌了多只光伏板塊個股。
具體來看，隆基綠能排名第一，融資凈買入超7億元;邁為股份排名第二，融資凈買入近7億元。
捷佳偉創(chuàng)、東方日升、拉普拉斯、陽光電源、鈞達股份、阿特斯、聚和材料、晶科能源、雙良節(jié)能、固德威等個股融資凈買額在5億元至2億元之間不等。
機構(gòu)：太空光伏與設(shè)備環(huán)節(jié)有望率先受益
國泰海通證券研報表示，隨著SpaceX推進衛(wèi)星發(fā)射及相關(guān)在軌應用布局，軌道AI數(shù)據(jù)中心的探索趨勢逐步顯現(xiàn)。作為太空場景的重要能源供給方式，光伏有望在軌道數(shù)據(jù)中心建設(shè)過程中獲得更多應用機會，相關(guān)光伏設(shè)備廠商將持續(xù)受益。分環(huán)節(jié)來看，(1)電池片端：推薦標的為邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、拉普拉斯、帝爾激光;(2)組件環(huán)節(jié)：推薦標的為奧特維，相關(guān)公司為ST京機;(3)硅片環(huán)節(jié)：相關(guān)公司為高測股份、晶盛機電、連城數(shù)控、雙良節(jié)能。
國海證券研報表示，太空光伏需求預期不斷強化，設(shè)備先行訂單有望大規(guī)模落地。隨衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量的增加，以及從通信衛(wèi)星向功耗更大的算力衛(wèi)星升級，太空能源需求有望持續(xù)高增。
國海證券建議關(guān)注：光伏設(shè)備供應商邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、高測股份、帝爾激光;高效換熱器供應商雙良節(jié)能;光伏電池供應商鈞達股份、東方日升、明陽智能、上海港灣;即將上市的航天能源公司電科藍天。
天風證券研報表示，長期來看，鈣鈦礦疊層電池有望成為下一代主流技術(shù)，具備高效率、輕量化柔性化和抗輻射的特點。相較砷化鎵，鈣鈦礦輕90%以上，同質(zhì)量發(fā)電量可達10-30W/g，而砷化鎵僅約3.8W/g。因此，鈣鈦礦疊層電池可使衛(wèi)星減重200kg以上，單星發(fā)射成本下降數(shù)百萬美元。
天風證券研報表示，看好P型HJT與鈣鈦礦技術(shù)路線的太空應用。相關(guān)標的：東方日升、鈞達股份、奧特維、上海港灣等。
