今天氫能源板塊大漲，京城股份3連板，昇輝科技、康盛股份、華光環(huán)能等8股漲停，美聯(lián)新材、致遠(yuǎn)新能等紛紛大漲。
消息面上，26日從國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司獲悉，9.45兆帕全尺寸非金屬管道純氫爆破試驗(yàn)日前在位于新疆哈密的國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)管道斷裂控制試驗(yàn)場(chǎng)成功實(shí)施。意味著國(guó)內(nèi)首次高壓力多管材氫氣輸送管道中間過程應(yīng)用試驗(yàn)圓滿完成，國(guó)家也要加快推進(jìn)氫氣、二氧化碳等多種介質(zhì)儲(chǔ)運(yùn)前沿技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)天然氣管輸業(yè)務(wù)與全國(guó)新能源業(yè)務(wù)融合發(fā)展，助力氫能制儲(chǔ)輸用全鏈條產(chǎn)業(yè)建設(shè)。
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前兩天甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目開始招標(biāo)，招標(biāo)人是中廣通科技有限公司，項(xiàng)目資金暫估為 350 億元，該項(xiàng)目計(jì)劃購置制氫設(shè)備約 8638 臺(tái)/套。計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為 2023 年 10 月-2026 年 12 月，已經(jīng)在這個(gè)月14號(hào)進(jìn)行了備案，而且通過了。
之前，氫能源板塊起起伏伏了很多次，沒全面發(fā)展的原因有很多，比如氫氣成本高、氫氣儲(chǔ)運(yùn)難、氫氣安全性差等等，都是制約氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這次非金屬管道純氫爆破試驗(yàn)的成功也是一個(gè)氫能運(yùn)儲(chǔ)上的進(jìn)步。
除了甘肅的這個(gè)項(xiàng)目，還有中石化等廠商已經(jīng)大力推進(jìn)綠氫項(xiàng)目建設(shè)，不少加油站旁已經(jīng)有加氫的業(yè)務(wù)，或者直接就建有加氫站點(diǎn)。還有內(nèi)蒙古第二批風(fēng)光氫儲(chǔ)項(xiàng)目啟動(dòng)，下半年有望開啟第三/四批項(xiàng)目建設(shè)，新疆政策支持帶動(dòng)綠氫項(xiàng)目建設(shè)提速。接連出現(xiàn)了比較大的氫儲(chǔ)能項(xiàng)目，新疆規(guī)劃在2025年實(shí)現(xiàn) 10 萬噸/年綠氫產(chǎn)能。現(xiàn)在綠氫項(xiàng)目進(jìn)入?yún)^(qū)域性提速階段。在大項(xiàng)目啟動(dòng)、政策助力作用下，今年二季度隴、蒙、新地區(qū)的綠氫項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)入?yún)^(qū)域性提速階段，氫能板塊將在近期迎來明確投資窗口期。
現(xiàn)在，這些消息引來了不少關(guān)注，甘肅的這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期。計(jì)劃年制綠氫產(chǎn)能大概是56萬噸，單項(xiàng)目產(chǎn)能算是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)最大招標(biāo)項(xiàng)目，這些會(huì)帶來大量產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)設(shè)備的增長(zhǎng)，比如綠氫的關(guān)鍵設(shè)備電解槽出貨量會(huì)大幅度增長(zhǎng)，比如氫能的運(yùn)輸，像今天三連板的京城股份大漲。還有電解槽設(shè)備，制氫設(shè)備大約需要堿性電解槽大概3800 臺(tái)套，PEM 電解槽大概4838 臺(tái)套，比之前電解槽出貨量要高很多。再或者是電氣設(shè)備。
為什么京城股份漲的這么厲害？
為什么京城股份漲的這么厲害，原因是參與了氫能的運(yùn)輸，氫能產(chǎn)業(yè)鏈分為上游制氫、中游儲(chǔ)運(yùn)氫及下游氫能應(yīng)用，涉及環(huán)節(jié)較多。制氫端即通過化石能源或電解水等方式生產(chǎn)氫氣；儲(chǔ)運(yùn)端指將制得的氫氣進(jìn)行壓縮或液化后儲(chǔ)存，再通過車載或管道等方式運(yùn)輸至下游加氫站、化工企業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域。這里面氫能儲(chǔ)運(yùn)是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要的一部分。因?yàn)檫@個(gè)部分要連接上游供給及下游需求的部分，儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的必不可少的一環(huán)。
運(yùn)氫做好了也能夠把總成本降下來，氫能產(chǎn)業(yè)鏈里儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)占?xì)錃饪偝杀镜娜种蛔笥?。IEA曾有過披露，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達(dá)到9423萬噸，同比增加5.5%，等到2030年產(chǎn)量可能會(huì)攀升至17998萬噸，2021-2030年CAGR達(dá)到7.5%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。未來隨著政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)氫能需求有望持續(xù)保持高增。儲(chǔ)運(yùn)氫部分約占?xì)錃饪偝杀镜娜种?，是決定氫氣終端成本的一大關(guān)鍵因素。
京城股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備制造。主要產(chǎn)品有車用液化天然氣（LNG）氣瓶，車用壓縮天然氣（CNG）氣瓶，鋼質(zhì)無縫氣瓶，鋼質(zhì)焊接氣瓶，焊接絕熱氣瓶，碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶，板沖式無石棉填料乙炔瓶ISO罐式集裝箱，氫燃料電池用鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶以及低溫儲(chǔ)罐、LNG加氣站設(shè)備等。
收購過伯肯節(jié)能，伯肯節(jié)能在氫燃料技術(shù)上有些優(yōu)勢(shì)，比如伯肯節(jié)能研制了我國(guó)第一個(gè)飛艇供氫燃料供氣系統(tǒng)和第一個(gè)氫燃料電池大巴供氫系統(tǒng)，市場(chǎng)潛力巨大。收購伯肯節(jié)能股權(quán)，京城股份在氫能技術(shù)上也豐富了一些。
京城股份也擁有亞洲地區(qū)最具規(guī)模的、技術(shù)水平最先進(jìn)的鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶的設(shè)計(jì)測(cè)試中心及生產(chǎn)線,所生產(chǎn)的35MPa高壓鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶(儲(chǔ)氫氣瓶)已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車、無人機(jī)及燃料電池備用電源領(lǐng)域。領(lǐng)域比較廣，還有有LNG罐式集裝箱生產(chǎn),40英尺LNG罐箱最大容積為45.4立方米。
其中，在氫燃料儲(chǔ)氫瓶技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。之前生產(chǎn)過35MPa高壓儲(chǔ)氫氣瓶，現(xiàn)在已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領(lǐng)域。儲(chǔ)氫瓶制造上主要是有子公司天海工業(yè)，研發(fā)并推出國(guó)內(nèi)首款70MPa III型氫瓶，并在2022年研制出新一代IV型氫瓶。儲(chǔ)氫瓶采用塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞結(jié)構(gòu)，儲(chǔ)氫密度達(dá)6.6%wt，重量輕、壽命長(zhǎng)，為氫燃料電池重卡提供輕量化供氫系統(tǒng)，Ⅳ型瓶390L-8瓶組系統(tǒng)可使續(xù)航里程超過600公里。在液氫領(lǐng)域，去年天海低溫裝備公司開展《車用 1000L 液氫儲(chǔ)氫系統(tǒng)、固定式液氫儲(chǔ)罐等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)》項(xiàng)目，現(xiàn)已通過驗(yàn)收。
京城股份比較強(qiáng)的也是因?yàn)槭潜本┦袊?guó)資委持有一半的股份。氫能產(chǎn)業(yè)還在發(fā)展時(shí)期，需要大量的支持，京城股份是北京當(dāng)?shù)刂饕膬?chǔ)氫瓶業(yè)務(wù)廠家，有北京市國(guó)資委的間接持有，也給企業(yè)帶來了一些優(yōu)勢(shì)。北京是京津冀燃料電池示范群的主要地區(qū)之一，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上應(yīng)該也是走在相對(duì)前面的位置。去年年底，北京也是第一批30輛氫能重卡交付成功的。
漲的太猛烈，京城股份也發(fā)布了提示稱，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為裝備制造，儲(chǔ)氫瓶等相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入相比公司其他主營(yíng)產(chǎn)品占比較小，對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度有限。
不過從整個(gè)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度來看，還在發(fā)展中，是上升期，所以關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也是早了，京城股份的營(yíng)收體量沒那么突出，一直在虧損，但是從各種政策推薦以及技術(shù)進(jìn)步的角度，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境和能源改革等大環(huán)境也利于整個(gè)行業(yè)等等，從國(guó)家的能源戰(zhàn)略角度來思考，氫能源發(fā)展的地位絕對(duì)是非常重要的，我國(guó)是一個(gè)能源消費(fèi)大國(guó)，要大力開發(fā)氫能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，對(duì)于國(guó)家的能源安全結(jié)構(gòu)而言，也是最重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向，氫能這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿艽蟆＿@也會(huì)導(dǎo)致京城股份能夠收獲三個(gè)漲停板的刺激因素。
呂長(zhǎng)順（凱恩斯） 證書編號(hào)：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】
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