今日早盤，A股整體小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，再度考驗2200點支撐。
盤面上，通信設備、旅游、傳媒娛樂、銀行等板塊漲幅居前，家居用品、雞肉、電氣設備、食品飲料等板塊跌幅居前。北上資金凈流出2.05億元。
值得關注的是，今日創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌超1%，創(chuàng)業(yè)板權重股寧德時代盤中跌超5%。
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今日上午，有投資者在互動平臺向寧德時代提問，看到公眾號上說公司不供特斯拉北美了，是真的嗎？寧德時代回應稱消息不屬實，公司與客戶戰(zhàn)略合作關系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升。
電信股全線走強
電信股早盤全線走強，其中通信設備板塊盤中一度放量大漲近4%，創(chuàng)近3年來新高，華星創(chuàng)業(yè)、長江通信等漲停或漲超10%；5G概念連續(xù)第9日上揚，板塊指數(shù)逼近年內最高點，本川智能20%漲停，金信諾、鴻博股份等漲停或漲超10%；6G概念、光通信概念、算力概念等相關板塊亦漲幅居前。
昨日，由工信部主辦的“第31屆中國國際信息通信展覽會”在北京開幕，工信部部長金壯龍在開幕論壇上表示，要優(yōu)化基礎設施布局，加快推動新型信息基礎設施體系化發(fā)展，提升5G、千兆光網(wǎng)覆蓋深度廣度，縱深推進電信普遍服務，加快算力基礎設施發(fā)展，夯實數(shù)字經濟發(fā)展新底座。
同時，金壯龍還強調，要加快培育新興產業(yè)，持續(xù)增強移動通信、光通信等領域全產業(yè)鏈優(yōu)勢，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領域，全面推進6G技術研發(fā)，搶占未來發(fā)展新優(yōu)勢。
截至目前，我國5G基站總量已達到231.2萬個，占全球比例超過60%。前瞻產業(yè)研究院根據(jù)我國5G基站建設現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢初步預測，至2025年末，我國5G基站總數(shù)或將達到390萬個。至2027年末，我國5G基站總數(shù)或將突破430萬個。
通信基礎設施的大規(guī)模建設，促進相關上市公司盈利能力逐步改善穩(wěn)健提升。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年一季度，通信行業(yè)整體毛利率25.71%，同比及環(huán)比提高0.23百分點、1.25百分點，凈利率7.34%，同比及環(huán)比提升0.86百分點、1.35百分點，盈利能力持續(xù)改善。
景氣度的提升，吸引基金大規(guī)模加倉通信行業(yè)相關個股。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至一季末，通信行業(yè)基金重倉規(guī)模達502億元，創(chuàng)9個季度以來最高值，環(huán)比激增81.76%。其中，中興通訊、中國移動、中際旭創(chuàng)為前三大基金重倉股，持倉市值分別為82.54億元、64.85億元、58.61億元。
華泰證券稱，隨著6G產業(yè)發(fā)展的深化，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、高速無線傳輸、網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)中心節(jié)能等板塊有望迎接新的發(fā)展機遇。2023年將是我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設大年，建議關注衛(wèi)星制造產業(yè)鏈、地面段核心網(wǎng)、衛(wèi)星運營商。
旅游市場火熱
暑假的臨近，旅游市場再度火熱，旅游相關個股近來也頻頻走強。今日早盤，旅游板塊指數(shù)一度直線拉升漲逾4%，創(chuàng)1個多月來新高，峨眉山Ａ漲停，這已是近4個交易日第3次漲停，長白山、九華旅游等亦大幅拉升。酒店餐飲、在線旅游、博彩概念等相關板塊紛紛強勢上攻。
近來，各平臺頻頻發(fā)布暑期預訂數(shù)據(jù)顯示，旅游市場呈現(xiàn)高度火熱狀態(tài)。攜程近日發(fā)布《2023年探親人群飛行報告》，截至5月底，預訂2023年暑期（7月、8月）探親人群訂單量對比2022年同期增長5倍以上。
飛豬數(shù)據(jù)也顯示，截至目前，飛豬618大促“先囤后約”的機票次卡累計銷售已超過10萬件，其中海南航空經濟艙往返次卡、四川航空公務艙兩次/六次卡、澳門航空內地飛澳門往返次卡、新加坡航空往返次卡等最受青睞，不少爆款單品上線不久即售罄。
中國旅游研究院的預測，2023年國內旅游人數(shù)約45.5億人次，同比增長73%；實現(xiàn)國內旅游收入約4萬億元，同比增長約89%；全年入出境旅游游客人數(shù)有望超過9000萬人次，同比翻一番。
而受消費升級影響，居民旅游出行消費金額的增長遠遠快于人數(shù)的增長。文旅部數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國國內旅游總人次達12.16億，同比增長46.5%，國內旅游收入1.3萬億元，同比增長69.5%，旅游收入增長快于旅游人次增長23個百分點。
此外，近來多地政府啟動暑期旅游市場補貼計劃。江西省開展2023年“全球學子嘉游贛?大美江西發(fā)現(xiàn)之旅”全省旅游宣傳推廣活動，從6月1日至10月底，針對學生市場推出500多項優(yōu)惠政策、促銷措施和特色活動。
廣東省近日也發(fā)布第二輪文旅消費促進活動，將提供總值500萬元的文旅消費惠民優(yōu)惠，全省提供不低于8000間/夜星級飯店和2000間/夜旅游民宿優(yōu)惠客房；懷化將于6月1日至8月31日，面向全國游客發(fā)放首批共計50萬元的文旅消費券；長沙亦將對游客發(fā)放50萬元文旅消費券補貼。
萬聯(lián)證券表示，暑期出游迎來預定熱潮，大眾旅游人群成為旅游消費復蘇的主動力，旅游行業(yè)強勢回暖復蘇。建議關注：受益于消費升級和消費回流、政策支持與渠道優(yōu)勢顯著的免稅龍頭；和受益于跨省游、出入境游恢復的旅行社。
校對：蘇煥文
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